調査プロセス: 生成AI投資テーマの全体地図 • AI Research Atlas

作成日: 2026-05-31

読み方

この調査ログは、本文の結論を繰り返すためではなく、どの問いを立て、どの資料を優先し、どこを不確実なまま残したかを読者が確認するための記録である。生成AI投資テーマの全体地図について、判断の前提、根拠の種類、更新が必要になる条件を分けて残した。

issue: #19
title: 生成AI投資テーマの全体地図を調査する
publishable request summary: 生成AIに関連して市場で広がる投資テーマを、半導体、クラウド、電力、データセンター、ソフトウェア、セキュリティ、産業応用まで横断して整理する。市場規模、成長率、主要企業、バリューチェーンを最新情報で確認し、半導体株以外に資金が流れる可能性がある領域を分類する。短期の相場テーマと中長期の実需を分け、投資助言ではなく調査レポートとしてリスクと前提を明記する。
scope constraints: 一次情報・公式資料・主要統計を優先し、最新性が重要な論点は必ず確認する。主張、根拠、限界、実務含意を分け、可能な範囲でMermaid図解と比較表を入れる。公開本文は日本語を正本とし、英語本文とmix-alignmentも同時に更新する。
inferred deliverable: articles/report/generative-ai-investment-map/ja/index.mdx を正本とする日本語レポート、対応する英語版、mix-alignment.json、公開研究ログの4点を同時に整備する。

生成AI関連の投資テーマを、半導体の上流からクラウド、電力、データセンター、ソフトウェア、セキュリティ、産業応用まで一枚の地図にし、短期の相場テーマと中長期の実需を切り分けて理解できるようにする。

調査方式: narrative review / market analysis
主要な一次情報: UNCTAD, IEA, Gartner, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle, NVIDIA, TSMC, Samsung, GE Vernova, Google/Wiz, Siemens の公式発表
補助情報: 企業IR要約、製品発表、公開アニュアル資料
注意点: 市場価値、支出、capex、電力需要は同じ数字ではないため、本文では指標を混同しないようにした

本文では、公開情報と一次情報を優先し、主要な判断の近くに根拠を置く方針にした。二次情報は論点整理や背景理解の補助にとどめ、本文の中心主張は確認可能な資料に基づける。

本文では、確認した根拠、比較軸、限界を分け、主張が一次情報・補助資料・公表情報からの推定のどれに基づくかを明示する方針にした。