ai-market

Gartner、IDC、McKinsey、Goldman Sachs、主要クラウド企業の公表情報を並べ、生成AI投資ナラティブの強い仮説と弱い仮説を切り分ける。

AIデータセンター需要が送電網、再エネ、原子力、ガス火力、蓄電に与える影響を、最新の公式資料と地域差から整理する。

業務自動化、開発支援、CRM、広告、教育、医療、法務、金融を横断し、生成AIの価値がどの業界で残りやすいかを収益構造と導入障壁から整理する。

生成AIに関連する投資テーマを、半導体、クラウド、電力、データセンター、ソフトウェア、セキュリティ、産業応用に分けて整理し、短期相場と中長期の実需を切り分ける。

GPU需要の派生需要として、電力、冷却、データセンター、不動産、光通信、ネットワーク、ストレージのボトルネックと収益化順を整理する。